67 GRI-Index und Testat Engagierter Bürger Fairer Partner Verantwortungsvoller Banker Humanvermögensbericht Nachhaltigkeitsmanagement Übersicht Vorwort Nachhaltiges Investieren Das Volumen der nachhaltigen Veranlagungen ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Prozent auf über 1,8 Milliarden Euro gestiegen, teils durch Zufluss, teils durch Auflage neuer Fonds oder durch das Einbeziehen bestehender Fonds in explizite Nachhaltigkeits-Kriterien. Der Anteil dieser nachhaltigen Veranlagungen am Gesamtvolumen der Raiffeisen KAG beträgt inzwischen 6,2 Prozent. Die Raiffeisen KAG hat das Thema und letztlich das Produkt „Nachhaltiges Investieren“ in den letzten Jahren stark forciert und bietet mittlerweile vier Nachhaltigkeitsfonds (Publikumsfonds) mit unterschiedlichen Risiko- Ertragsprofilen an – vom global investierenden Aktienfonds über zwei Mischfonds mit unterschiedlich hohen Aktienquoten bis hin zu einem reinen (kurzlaufenden) Anleihefonds. Dazu kommen Fonds mit spezifischer Ausrichtung wie Green Bonds (Rentenfonds) und ESG-Momentum (Europäische Aktien) bzw. ein seit Jahren bewährter Rentenfonds mit hauptsächlich österreichischen Staatsanleihen, der neben ESG-Kriterien vor allem auf Mündelsicherheit fokussiert ist (Raiffeisen-Österreich-Rent). Nachhaltige Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Volumen (€) Publikums- und Großanlegerfonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm 42,9 Mio. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide 48,9 Mio. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix 319,5 Mio. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien 72,8 Mio. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum 39,8 Mio. Raiffeisen-GreenBonds 47,5 Mio. weitere Publikumsfonds Raiffeisen-Österreich-Rent 381,0 Mio. Raiffeisen-Global-Aktien 494,7 Mio. Spezialfonds und Mandate (tw. Ausland) R Ethik Rentenfonds 122,7 Mio. Valida Aktien Nachhaltig 1 127,5 Mio. Valida Anleihen HighYield N 1 51,2 Mio. VBV ESG-Momentum 30,6 Mio. BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds 39,7 Mio. BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag 39,0 Mio. weitere Großanlegerfonds Raiffeisen 305 – Non-Euro Equities 17,2 Mio. Summe 1.875,2 Mio. Stand: 31.12. 2016 In diesen dedizierten Nachhaltigkeitsfonds (Publikums- wie Spezialfonds) sind dem Management strenge Ausschlusskriterien vorgegeben, z. B. Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Atomenergie, Rüstung, grüne Gentechnik, Verstoß gegen den Global Compact und weitere ethische Prinzipien (z. B. Glücksspiel, Alkohol und Embryonenforschung). Darauf aufbauend wird durch spezifisches ESG-Research ein hohes Maß an Verantwortung und Zukunftsfähigkeit der Investments (Eigen- und Fremdkapital von Unternehmen und analog Staaten) in den Mittelpunkt gestellt. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien und des Nachhaltigkeitsprozesses werden auf monatlicher Basis sowohl die Kriteriologie (extra-finanzielle Ausschlusskriterien, als auch die nachhaltige Qualität aktualisiert (Kombination aus Daten zweier Nachhaltigkeits-Researchagenturen und eigener Daten). Das auf diese Weise entstehende „Nachhaltigkeitsuniversum“ kann auf Basis von Ad-hoc-Ereignissen angepasst werden. Auf Grundlage dieser Daten erfolgen im Asset Management System die interne Grenzprüfung („pre-trade-Prüfungen“)
ebook_RBI_NHBericht2016
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